Giới thiệu

Phần 1: Bệnh viện tâm thần Oswald.
Cuộc hành trình bắt đầu trong bối cảnh u ám của Viện tâm thần Oswald. Bạn là Fran Bow, một cô bé 10 tuổi phải vật lộn với chấn thương tâm lý kinh hoàng sau khi chứng kiến cái chết rùng rợn của cha mẹ mình. Bị chia cắt khỏi người bạn duy nhất là chú mèo đen Mr. Midnight, Fran bị buộc dùng Duotine, một loại thuốc bí ẩn. Thay vì chữa bệnh, loại thuốc này xé toạc bức màn thực tại, hé lộ một thế giới song song (Ultrareality) đầy máu me, những bóng ma và quái vật ghê rợn. Mục tiêu của bạn: Giải đố trong cả hai thế giới để trốn thoát và tìm lại Mr. Midnight.